Metodologia

NOSSA HISTÓRIA

• A RIVER Investimentos surgiu em conversa de três assessores com mais de dez anos de conhecimento trabalhando nas maiores instituições financeiras do país. Buscando sempre o propósito inovador de melhorar os investimentos e as experiências de seus clientes no mercado financeiro, utilizando metodologia praticada por famílias de grande fortuna.
**Definição de objetivos**: Com base na análise inicial, os consultores ajudam os clientes a definir objetivos financeiros claros e mensuráveis ​​para orientar o processo de planejamento financeiro.
**Análise financeira abrangente**: Os consultores realizam uma análise abrangente da situação financeira do cliente, levando em consideração fatores como renda, despesas, ativos, passivos, investimentos e planos de aposentadoria existentes.
**Desenvolvimento do plano financeiro**: Com base na análise financeira, os consultores trabalham com os clientes para desenvolver um plano financeiro personalizado e sob medida, que inclui estratégias específicas para alcançar os objetivos financeiros estabelecidos.
**Implementação de estratégias**: Uma vez que o plano financeiro seja finalizado e aprovado pelo cliente, os consultores ajudam na implementação das estratégias definidas, auxiliando na seleção de investimentos, abertura de contas e execução de transações.
**Monitoramento e ajuste contínuo**: A equipe da River Investimentos monitora regularmente o desempenho dos investimentos e o progresso em relação aos objetivos financeiros. Se necessário, ajustes são feitos ao plano financeiro para garantir sua eficácia ao longo do tempo.
**Orientação contínua**: Os consultores da River Investimentos oferecem orientação contínua aos clientes, fornecendo suporte e assistência sempre que necessário e mantendo os clientes informados sobre mudanças no mercado financeiro ou na legislação relevante.